由於資本市場成為企業籌資理財的重要管道，但是在大環境變動快速的情況下，如何掌握籌資時點，證券公司就扮演重要的角色。
因為證券公司的承銷業務，除了輔導公司上市上櫃之外，還要協助公司的財務規劃與經營管理，甚至是未來長遠的布局。
去年底到今年初，股價相繼獨領風騷的思源科技、禾伸堂，是股市中令人驚艷的焦點，背後造就股王的推手，就是輔導他們上櫃的倍利證券。
倍利證券除了慧眼獨具地發掘有投資潛力的公司之外，也主辦大型上市公司海外募集資金的案子，例如台積電發行的美國存託憑證（ADR）、廣達電腦與力晶半導體的海外存託憑證（GDR）、日月光集團在美國那斯達克上市的福雷電子發行的台灣存託憑證（TDR）等。
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