併購潮 券商會計業也想分杯羹

看好台灣併購風雲再起，居中牽線，擔任買賣雙方財務顧問的投資銀行業務，頓時成為市場顯學。不只外資投資銀行看好，近期在台灣佈下重兵，連本土券商、三大會計師事務所都加入戰局。

「其實從去年初開始，外資投銀就開始佈下重兵，加碼鎖定台灣企業的併購商機，」一位併購律師事務所資深顧問透露，外資投銀圈近日盛行高薪挖角，著眼的就是與台灣企業界關係深厚的資深銀行家，要用錢脈換人脈。同時包括近來併購大贏家摩根士丹利、高盛證券，和摩根大通、德意志銀行、野村證券，近期都從香港調派人員來台，密集周旋於企業主之間。

而過去由於進入門檻高，台灣本土券商如今也急起直追。

元大金控就是一例，高喊「單挑高盛」的元大證券總經理李鴻基就說，不管是台商、陸資或外商企業要來台灣掛牌，元大都可以提供承銷、財務顧問的完整服務。他說，「誰比我更熟悉台灣投資人？」

的確，正在進行中的國巨經理人併購下市案，就是委託元大證券辦理公開收購，元大證券也是財務顧問市佔率最高的國內券商。

另一方面，會計師事務所也鎖定新一波併購熱的龐大商機。

○八年台灣共三十件併購案，資誠會計師事務所旗下的普華財務公司，就參與了其中十一件，安侯建業會計師事務所，也參與十件。合計高達七成。

「現在會計業正展開人才大戰，從競爭對手、甚至投銀、企業界挖角，看好的就是未來台灣及兩岸即將密集發生的併購熱，」勤業眾信資深主管透露。

在金融業的領軍發動下，投銀、財顧圈磨刀霍霍，今年的併購大戲，還有得看。