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大學開始學習投資台股,卻慘賠十幾萬的小何(化名),在跨國廣告代理商工作。大學時期他利用課餘時間投資台股個股,每天認真讀報告、看新聞、追消息,「我其實很認真研究,做一切我能做的事,但還是大賠,」小何無奈地說起那段只能吃泡麵的日子。
就在他對自己的投資感到灰心時,他接觸到指數投資的觀念。他人生第一檔ETF,就是在40元左右的價位買了一張0050,且定期定額扣款,6年後,0050已經漲到120元。
2003年,寶來投信(後併入元大投信)推出台灣卓越50ETF,篩選50檔市值最大的成分股,反映台灣股市的成長性,這種被動選股、被動操作的ETF,就是最經典的原型ETF。
二十年來,各式各樣的主題式ETF出籠,但0050規模2700億的龍頭地位始終難以撼動。
規模2700億、難以撼動的ETF龍頭
一手催生這檔產品的投信投顧公會理事長、元大投信董事長劉宗聖,持續佈局更多ETF產品線,元大投信目前ETF規模達8479億,國內第一。