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先克曼財富管理公司（Shenkman Wealth Management）理財顧問先克曼（Jonathan Shenkman）主要都在與非常富裕的家庭合作。他說，「我可以毫不含糊地告訴你，管理金錢最好的策略，普遍適用於身家資產在所有水平的人。」
摩根大通財富管理（J.P. Morgan Wealth Management）財富合夥人歐卡拉罕（Colleen O’Callaghan）表示，「與金融和金錢維持健康的關係，是成功投資的基礎，也是適用於高身價個人和所有投資人的理財策略，不分新手老手。」
有錢人告訴小孩的投資建議包括：
‧均衡分配資產
瞭解自己的資產分配，是打造投資組合的第一步，而多樣化投資組合是累積財富最好的策略之一。
先克曼解釋，「第一片拼圖是要正確搞定資產分配的大方向，也就是你希望有多少股票、債券、現金曝險部位以達到你的目標。」
