臺灣半世紀以來經濟快速起飛，喬山健康科技董事長羅崑泉回想起創業初期篳路藍縷的過程，笑說：「那時候用一塊錢，買最便宜的豬肉角料，加點蔥，一鍋滷肉就是全家人的晚餐。」以「健康、價值、共享」的經營理念，經歷企業轉型、自創品牌，一步一步踏穩市場並邁向國際，創業心法始終如一才能有今天的成就。
無獨有偶，車麗屋汽車百貨成立於2000年，將汽車服務走向高科技服務業，打破黑手產業印象，以「破框思維」拓展消費市場，獨特的經營心法揮別昔日單兵作戰的傳統模式，董事長卓豐閔表示：「物美價廉一直是車麗屋核心競爭力的關鍵點。」但是在瞬息萬變的市場中，要如何守成記取經驗，又要大膽突破，並且立足於核心競爭力，是卓豐閔在企業傳承永續上的雙引擎策略。
企業永續與傳承是所有企業主都會面臨的議題。近年尤其國際政經事件不斷，諸如全球鎖國、美國聯準會升降息、受控外國企業(CFC)制度等，牽引高資產客戶全球資金及事業布局，不少高資產客戶考量政治、經濟及各國稅制風險，思考將事業移轉至東南亞，同時數位創新、碳中和經濟等新商業模式崛起，也為企業主事業帶來轉型挑戰；再者，未來十年，企業掌門人面臨世代交棒轉折點，思考回臺落葉歸根，然家族成員如今已開枝散葉，世代跨國籍、就業及聯姻，也為家族資產及事業傳承帶來更多不確定性。
中國信託銀行提供臻富家私人理財家族財富治理服務，透過單一窗口服務，串聯專家團隊、金控集團及外部資源，以需求方案導向服務，透過四大服務步驟，提供整合性客製化解決方案：
| 第一步 建立信任與信賴關係 企業主客戶需求複雜、企業與資產遍及境內外，需透過詳盡了解客戶背景，創造與客戶間深厚的信任關係。 |
| 第二步 盤點客戶需求 依據客戶人生階段與家族企業週期需求，並考量資產配置及風險承受度，確認客戶需求並與客戶討論執行時序。 |
| 第三步 精準並有效執行客製化方案 藉由尋求各領域專家團隊、金控及外部資源，為客戶深入剖析各方案之利弊、提供客製化建議並協助方案執行。 |
| 第四步 定期檢視方案成效 透過定期檢視方案執行成效，並依據客戶需求變動即時做出滾動式調整，以確保方案落實成效。 |
中國信託銀行私人理財團隊嚴謹落實從了解需求、議題梳理、策略討論到提供解決方案等步驟，而這也是服務價值所在，也因此最常收到的客戶回饋是：「你們跟別的銀行真的不一樣，別的銀行來都是跟我談買產品，而你們跟我談的都是怎麼解決我的問題。」
企業要走得長久不僅在於經營心法，對於內部的傳承與溝通亦至關重要，根本心法要持續落實，創新策略要時刻調整，才能抵禦瞬息萬變的外在市場，「臻」正達到永「傳」的企業永續經營。
