ESG主題成當代主流，發展ESG已成世界指標企業的共識，全球對於ESG基金的需求激增，大型機構也紛紛表態要加碼ESG主題投資。鋒裕匯理資產管理甫於創立之時，即把ESG視為企業核心發展精神、納入企業文化，使之能在日益嚴謹的ESG規範中，維持責任投資領航者的姿態，為全球資金開創新局。
回顧歷史里程碑鋒裕匯理資產管理1989年即推出首檔ESG主題基金，並於2006年簽署聯合國支持的責任投資原則(Principles for Responsible Investment，PRI)，成為最早簽署的業者之一，更進一步於2018年提出三年期的「100%ESG願景」計畫，並以言出必行之姿於2021年底前順利達成旗下主動式開放式基金ESG評分100%高於其追蹤指標等六大具體目標，更趁勢許下個三年期的「2025 ESG願景」，要把更深入應用ESG於投資與內部員工。
看重ESG投資 秉持三大信念
為何鋒裕匯理資產管理如此看重ESG投資？
因為鋒裕匯理秉持三大信念全力為之，首先，鋒裕匯理資產管理信奉企業和金融業者應當責於現今社會的挑戰；其次，看好將ESG標準整合至投資流程中有助於投資組合的長期表現；最後，加速實踐ESG願景是鋒裕匯理集團在全球各地的首要任務。
經由多年深耕ESG領域，鋒裕匯理資產管理獲得無數ESG權威機構肯定，特別是在聯合國PRI評鑑中，鋒裕匯理資產管理連續六年於策略與公司治理分類獲得最高評級「A+」級，在2021年所有項目更榮獲「A+」級的肯定。
鋒裕匯理資產管理責任投資總管理資產達8,470億歐元2，且是目前歐盟SFDR規範全球深綠基金占比最高的資產管理業者。這並非幸運的偶然。我們相信，遵守ESG原則的公司，更有能力在長遠時間裡創造青出於藍的表現。
專注於責任投資 獲獎無數
在深耕台灣方面，鋒裕匯理投信於2019年正式於成立，要將集團優質的永續產品提供給台灣投資人，近年來積極拓展境內產品線並推廣優質境外產品。
目前鋒裕匯理管理的境內資產規模逾新台幣293.9億元3，共計7檔境內基金。其中，鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金，新名稱自 111 年 5 月 4 日起生效) (本基金配息來源可能為本金)規模超過新台幣118億元5；而鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)新台幣97億元5，備受投資人青睞。
此外，鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)為全台首檔投資等級綠色債券基金4，並符合台灣主管機關最新對ESG基金的監理規範。
在境外基金方面，鋒裕匯理投信總代理共計十八檔，中有十四檔符合歐盟SFDR規範的第8條的ESG基金(綠色基金)，更有兩檔基金–鋒裕匯理基金環球生態ESG股票(基金之配息來源可能為本金)與鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票(原名稱為鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票)符合歐盟SFDR最高標準的第9條規定（深綠色基金），為實至名歸的ESG專家。
鋒裕匯理認為ESG不只具備善待環境的理念，更能見微知著，補足財務報表無法呈現的企業全貌，當納入投資組合可望創造長期優質的投資回報。
鋒裕匯理投信並觀察到當今市場出現渴望掌握ESG長線趨勢，又希望追求穩定現金流的投資人。看準此需求，鋒裕匯理投信針對旗下旗艦基金鋒裕匯理基金環球生態ESG股票(基金之配息來源可能為本金)新增美元、南非幣穩定月配息級別 ，讓投資人擁有更多元的方式參與ESG投資趨勢。
長期的耕耘逐漸開花結果，尤其在投資領域的專業與用心，連續獲得指標基金獎等機構的連續肯定，在最新的《指標》台灣年度基金大獎部分榮獲4項大獎，最佳基金公司獎之歐洲股票-同級最佳、新興市場固定收益-傑出表現、高收益固定收益-傑出表現和ESG整合大獎，並在香港《亞洲投資人》2022年資產管理獎榮獲最佳ESG管理團隊大獎6。
鋒裕匯理投信秉持深耕台灣的理念，亦積極與頂尖大學產學合作。鋒裕匯理投信總經理黃日康表示，我們目標乃成為台灣首屈一指的ESG投資與金融創新研究中心，開創台灣ESG投資、金融教育推廣與產學合作新藍圖，從而帶領台灣基金投資產業持續成長茁壯。
鋒裕匯理投信從2021年以來分別與國立政治大學商學院與國立中正大學管理學院合作，成立「國立政治大學商學院Amundi鋒裕匯理投資創新研究中心 (Amundi Investment Innovation Research Center)」與「國立中正大學Amundi 鋒裕匯理永續投資研究中心 (Amundi Sustainable Investment Research Center)」， 已成功提供台灣學梓更多實習機會與獎學金鼓勵，並透過授課傳授業界的ESG實務經驗。
留意實質資產與ESG題材
最後，在投資建議方面，俄烏戰事爆發進一步推升了能源與原物料價格，高漲的通膨環境所持續的時間將較市場原先預期的更久，再加上尚未緩和的供應鏈干擾，以及勞工短缺等議題帶來市場波動，順勢而行將更顯重要。
鋒裕匯理投信建議投資人留意實質報酬、流動性與ESG題材，並保持操作上的靈活。挑選那些受惠高通膨經濟的實質資產產業，留意其中具備較佳盈餘能見度與低負債、同時具較高流動性的企業，同時關注ESG基金長線表現，這類基金可望受惠俄烏戰事後歐美加速能源轉型的決心。
台灣是鋒裕匯理資產管理集團極重視的市場，為深耕台灣，我們致力提升對台灣投資人的服務，以期促進台灣資產管理業長久繁榮發展。
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本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）及投資人須知，投資人可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)、公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw) 中查詢。本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值20%。ESG主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。依金融監督管理委員會規定，本基金可能投資於符合美國Ru l e 1 4 4 A 規定之債券，該債券因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金含外幣計價受益權單位，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。
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鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】
