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預計Facebook此次將可籌資100億美元,將是歷史上第4高的紀錄,僅次於VISA(196.5億美元)、通用汽車(2010年,181.4億美元)、AT&T(2000年,106.2億美元);但是是科技類公司的第1高,擊敗2004年公開上市的Google,當年Google籌資規模為19億美元。估計Facebook的市值將可達到750至1,000億美元,與麥當勞相當,是Google的一半。
不過,相較於其他社群網站公司,Facebook的IPO進度可說是落後大半。根據彭博社(Bloomberg)統計,2011年總計有19家網路公司公開上市,籌資規模達到66億美元,是自2000年以來的新高點,其中包括專業工作者的社群網站LinkedIn與社群遊戲公司Zygna。
這場世紀IPO案也引起兩大投資銀行的激烈競爭。2011年,高盛和俄羅斯投資基金「數位天空科技」(Digital Sky Technologies)聯手投資Facebook共5億美元。此外,高盛還另行成立一支投資基金,吸引全球高收入戶投資,規模達到15億美元。因此,外界普遍解讀高盛可望拿下Facebook的IPO承銷權,不料竟意外落馬。
根據《華爾街日報》的可靠消息來源,高盛的勁敵摩根史坦利這次將順利取得承銷權。這樣的結果其實有跡可循,近幾年摩根史坦利稱霸網路公司IPO市場,包括LinkedIn、Zynga、Pandora、與Groupon等網路公司的IPO案,均由摩根史坦利搶下。
不過,兩強相爭的戲碼仍未結束,2012年仍將有眾多網路公司進行IPO,《富比士》(Forbes)點名10家極有可能在今年趕搭IPO熱潮的網路公司,其中不乏大家所熟知的名字,例如拒絕賈伯斯收購的雲端儲存服務公司Dropbox、線上音樂分享服務公司Spotify、線上消費者評比網站Yelp等。
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